交銀國(guó)際：維持翰森制藥“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至20.4港元
交銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持翰森制藥（03692）“中性”評(píng)級(jí)，根據(jù)翰森制藥強(qiáng)勁的上半年業(yè)績(jī)，上調(diào)公司2024至2026年收入預(yù)測(cè)3%至4%，凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)則升12%至17%，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至20.4港元。
報(bào)告中稱，公司中期業(yè)績(jī)超預(yù)期，錄得收入同比增長(zhǎng)44%、凈利潤(rùn)升1.11倍，其中創(chuàng)新藥收入升81%、在總收入中的占比從去年上半年的61.8%快速提升至77.4%，主要得益于B7H3
ADC授權(quán)給GSK的首付款收入（約13億元人民幣）。
如扣除該部分一次性收入后，翰森制藥上半年的總收入、創(chuàng)新藥收入和凈利潤(rùn)分別升15%、33%及26%，超過(guò)該行和市場(chǎng)預(yù)期，公司維持全年非自主研發(fā)和業(yè)務(wù)拓展（BD）經(jīng)營(yíng)收入雙位數(shù)增長(zhǎng)的指引?；诳鄢鼴D后的收入，毛利率提升約1個(gè)百分點(diǎn)，銷售、一般及行政費(fèi)用（SG&A）下降約4.5個(gè)百分點(diǎn)。
標(biāo)簽： 翰森 目標(biāo)價(jià) 升至
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