交銀國際：予蔚來-SW“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)59.88港元
交銀國際發(fā)布研報(bào)稱，予蔚來-SW（09866）“買入”評(píng)級(jí)，第四季度隨著樂道開始批量交付，認(rèn)為汽車毛利率依然有改善空間，H股目標(biāo)價(jià)59.88港元。
公司次季營收175億元人民幣，同比升98.9%，按季增76.1%。汽車毛利率為12.2%，較該行預(yù)期的10%至11%為高，主因次季度供應(yīng)商采購合同重談帶來單車成本的下降，同時(shí)折扣和優(yōu)惠略有收窄。隨著銷量的按季改善和促銷收窄，該行認(rèn)為蔚來拐點(diǎn)已至，第三季度汽車毛利率將進(jìn)一步改善。
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