中信里昂：重申比亞迪股份“跑贏大市”評級 目標(biāo)價380港元
中信里昂發(fā)布研究報告稱，預(yù)測比亞迪股份（01211）2025年盈利同比增長40%至550億人民幣，每輛車的長期盈利能力為2萬美元。該行重申其港股目標(biāo)價380港元及“跑贏大市”評級。
研報表示，比亞迪今年第3季毛利率優(yōu)于預(yù)期，同時新訂單創(chuàng)歷史新高。比亞迪亦表明，認(rèn)為其強大的新車型儲備將確保其市場份額，經(jīng)銷商店數(shù)量將迅速增加，并將向海外市場推出更多插電式油電混合車型（PHEV），為其長期目標(biāo)鋪平道路。
中信里昂表示，相信比亞迪今年第4季因成本下降和更好的產(chǎn)品組合，將看到每輛車凈利改善，至高于1萬元人民幣。同時，該行亦相信產(chǎn)品組合的改善及PHEV出口將足以抵銷市場環(huán)境潛在價格競爭。該行預(yù)期海外利潤將占2025年總利潤比重20-30%。
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