中金：維持藥明生物“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至19.09港元
中金發(fā)布研究報(bào)告稱，上調(diào)藥明生物（02269）目標(biāo)價(jià)15%至19.09港元，維持“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)。維持2024和2025年盈利預(yù)測不變，并首次引入2026年盈利預(yù)測46.93億元人民幣。
藥明生物發(fā)公告，愛爾蘭疫苗工廠與默沙東（MSD International
GmbH）達(dá)成協(xié)議，默沙東將收購藥明海德在愛爾蘭的疫苗工廠，總交易金額約5億美元。公司預(yù)計(jì)本次交易將在20265年上半年滿足慣例交割條件完成。
中金認(rèn)為，此次交易對(duì)報(bào)表影響有限。對(duì)該公司愛爾蘭的生物藥工廠和蘇州疫苗工廠沒有影響。藥明海德愛爾蘭疫苗工廠為默沙東專屬投資建設(shè)。公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性進(jìn)一步提升，與客戶實(shí)現(xiàn)雙贏。中金認(rèn)為透過本次交易，藥明海德能進(jìn)一步提升資產(chǎn)效率與利潤率，聚焦蘇州基地為更多客戶提供疫苗CDMO服務(wù)，同時(shí)，有利于增強(qiáng)公司的資金流動(dòng)性以進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建以及股票回購。認(rèn)為本次交易也證明公司有能力依照全球疫苗巨頭的國際標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和運(yùn)營世界領(lǐng)先的復(fù)雜疫苗生產(chǎn)設(shè)施。
標(biāo)簽： 中金 目標(biāo)價(jià) 港元
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