美銀證券：重申云頂新耀-B“中性”評級 目標價上調(diào)至55.8港元
美銀證券發(fā)布研報稱，隨著銷售逐步提升、2024年Nefecon納入國家醫(yī)保藥品目錄以及管線產(chǎn)品的穩(wěn)定進展，對云頂新耀-B（01952）在2025至2027年的收入增長更具信心。同時，由于規(guī)模效應(yīng)，將2025至27年各年毛利率預(yù)測分別上調(diào)0.3個百分點、0.5個百分點和0.5個百分點。提高銷售、一般和管理費用的預(yù)測，但降低了研發(fā)費用預(yù)測，這是由于業(yè)務(wù)擴張以及研發(fā)效率提升所致。因此2026及27年的凈利潤預(yù)測分別上調(diào)2%和5%，并估計2026年至2033年的凈利潤年均復(fù)合增長率從34.8%提升至36.5%。目標價由40港元上調(diào)至55.8港元。重申“中性”評級。
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2025-07-25 5 目標價 中金 農(nóng)夫山泉
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